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新能源产业研究背景

近年来，在传统能源供应日趋紧张，环境保护压力加大的背景下，新能源成为我国重要的能源战略。

一是，扩大内需、拉动投资、增加就业。随着国家产业结构的调整和对能源需求的越来越严格，低碳经济发展模式将逐步取代传统的高污染性发展模式，新能源产业将是在未来拉动国家经济增长、优化产业结构以及突破能源瓶颈约束的战略性产业。

二是，应对气候变化，调整能源结构，持续能源的可持续发展。相对于传统能源，新能源普遍具有污染少、储量大的特点，对于解决当今严重的环境污染问题、资源（特别是化石能源）枯竭问题以及降低对外油气依存度等具有重要意义。

三是，抢占未来经济发展的制高点，提升中国能源的国际竞争力。新能源产业是衡量一个国家和地区高新技术发展水平的重要依据，也是新一轮国际竞争的战略制高点，世界发达国家和地区都把发展新能源作为顺应科技潮流、推进产业结构调整的重要举措。

新能源产业链架构分析

《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出，到2020年，核电、风电、太阳能、生物质能等占能源消费总量比重达到8%以上，产业产值规模超过1.5万亿元，打造世界领先的新能源产业。

新能源作为一个大行业分类，存在着上、中、下游等环节。其中，上游主要是原材料和原料的开采加工；中游主要是设备生产制造；下游为输变电和消费。

1、核电产业链结构

（1）上游：主要是核燃料，核电原材料和核电铸锻件的制作。

（2）中游：为核岛常规岛主设备制造，反应堆建设和辅助设备的制造，也是核电投资中最大一部分。

（3）下游：为核电站的运营、电力消费和核废物处理。

核电产业链结构

2、风能产业链结构

（1）上游：主要包括材料（玻璃纤维、碳纤维、半导体材料、特种钢材、磁性材料等）生产和研发；以及零部件制造（齿轮箱、电机、叶片、电线电缆、电控系统、变压器、轴承、电力电子元件等）。

（2）中游：主要是风机整机和输变电等辅助设备的制造。

（3）下游：主要是一些大型发电集团，代表性公司有甘肃省电力公司、国投电力等。

风能产业链结构

3、太阳能产业链结构

（1）上游：主要包括多晶硅制备和硅片制备。

（2）中游：主要是太阳能电池的制作。

（3）下游：太阳能光伏发电，输电和消费。

太阳能产业链结构

4、生物质能产业链结构

（1）上游：主要是原材料、原料的采集和加工。其中，主要油料作物包括向日葵、油菜、大豆等；主要草本、木本作物包括白杨、柳树、秸秆等。

（2）中游：主要是生物乙醇生产制造。

（3）下游：主要是生活发电和生活沼气应用，相关的消费群体还是以小型发电站和农村居民为主。

生物质能产业链结构

新能源产业发展目标

2016年11月29日，国务院印发的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出了“十三五”期间新能源产业发展主要目标：到2020年，核电、风电、太阳能、生物质能等占能源消费总量比重达到8%以上，产业产值规模超过1.5万亿元。

（1）推动核电安全高效发展。重点发展大型先进压水堆、高温气冷堆、快堆及后处理技术装备，到2020年，核电装机规模达到5800万千瓦，在建规模达到3000万千瓦。

（2）促进风电优质高效开发利用。加快发展高塔长叶片、智能叶片、分散式和海上风电专用技术等，重点发展5兆瓦级以上风电机组、风电场智能化开发与运维、海上风电场施工、风热利用等领域关键技术与设备。到2020年，风电装机规模达到2.1亿千瓦以上。

（3）推动太阳能多元化规模化发展。大力发展太阳能集成应用技术，推动高效低成本太阳能利用新技术和新材料产业化，到2020年，太阳能发电装机规模达到1.1亿千瓦以上，力争实现用户侧平价上网。其中，分布式光伏发电、光伏电站、光热发电装机规模分别达到6000万千瓦、4500万千瓦、500万千瓦。

新能源产业发展现状

1、核电

核电是一种成熟的清洁能源使用方式，核电机组在发电的过程中不对外界排放二氧化碳等温室气体，或氮氧化合物、二氧化硫等污染性废物，可有效降低对环境的压力。

截至2017年7月31日，我国在运核电机组数量为36台，在建机组为20台。截止2016年底，我国在运核电机组装机规模为3364万千瓦，年度发电量为2132亿度。核电装机规模占全国电力总装机规模的2.04%，核电机组发电量占总发电量的3.56%。总体来看，我国核电无论在装机容量占比还是发电量占比均比较低，与美、俄等国（核电占总发电量20%）相比仍有较大的差距，与国际平均占比12%也有较大的差距，因此我国核电还有较大的发展空间。

2、风能

根据国家能源局发布数据显示，2017年，我国新增并网风电装机1503万千瓦，累计并网装机容量达到1.64亿千瓦，占全部发电装机容量的9.2%。风电年发电量3057亿千瓦时，占全部发电量的4.8%，比重比2016年提高0.7个百分点。2017年，全国风电平均利用小时数1948小时，同比增加203小时。全年弃风电量419亿千瓦时，同比减少78亿千瓦时，弃风限电形势大幅好转。

2017年，全国风电平均利用小时数较高的地区是福建（2756小时）、云南（2484小时）、四川（2353小时）和上海（2337小时）。

2017年全国各省市风电并网运行统计数据

资料来源：国家能源局

3、太阳能

太阳能是一种清洁、高效和永不衰竭的新能源，目前能产业化利用的领域主要集中在光伏发电方面。

根据国家能源局发布统计数据显示，截至2017年11月底，我国光伏累计装机容量达12579万千瓦，同比增长67%，累计装机容量占总电力装机的比重达7.5%。2017年1-11月，我国光伏发电量达1069亿千瓦时，同比增长72%，光伏年发电量首超1000亿千瓦时。其中，集中式光伏发电量达932亿千瓦时，分布式光伏发电量达137亿千瓦时。

2017年，我国光伏发电发展呈现新特点：一是分布式光伏发展提速。2017年1-11月，分布式光伏新增装机1723万千瓦，为2016年同期新增规模的3.7倍；二是光伏新增装机分布地域转移特征明显。西北地区光伏新增装机占比同比下降17个百分点，而中东部成为我国光伏发电热点地区；三是新方式促进光伏发电发展。“光伏领跑者”计划的实施取得良好效果，光伏产业技术进步明显，成本实现大幅下降，并带动全球光伏项目招标电价不断下降。

4、生物质能

2017年12月，国家发改委、国家能源局联合发布《关于促进生物质能供热发展的指导意见》，明确加快生物质能供热产业化发展，到2020年生物质热电联产装机容量超过1200万千瓦。生物质发电主要包括农林生物质发电、垃圾焚烧发电和沼气发电。

根据中国生物质能联盟发布数据显示，截止2016年底，全国已投产生物质发电项目共计665个，并网装机容量1224.8万千瓦，年发电量634.1亿千瓦时，年上网电量542.8亿千瓦时。较2015年新增66个项目，新增并网装机容量104.9万千瓦。占非水可再生能源总装机量的5.1%，约占总发电量17%。

（1）农林生物质发电项目254个，并网装机容量646.3万千瓦，年发电量326.7亿千瓦时，年上网电量298.5亿千瓦时，年利用小时数5719小时，较2015年新增23个项目，新增并网装机容量59.5万千瓦。

（2）垃圾焚烧发电项目273个，并网装机容量548.8万千瓦，年发电量292.8亿千瓦时，年上网电量236.2亿千瓦时，年利用小时数5862小时，年处理垃圾量10456万吨，较2015年新增25个项目，新增并网装机容量44万千瓦，新增垃圾处理能力3.8万吨/日。

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